Ou depanse lajan reyèl pou jenere pis asirans - Medicare, Depans Final, Lavi, ACA, Annuity, ak plis. Ou bay ajan yo. Apre sa, anyen. Pa gen prèv kontak. Pa gen konfirmasyon enskripsyon. Pa gen ide ki ajan ki ap fèmen vrèman. Sa a pa yon pwoblèm pis. Se yon pwoblèm enfrastrikti.
Pifò òganizasyon maketing ap opere avèg. Yo konnen sa ki soti - yo pa konnen sa ki tounen.
Kisa li koute ou vrèman lè yon pis pa gen siveyans?
Ou voye pis la, ajan an resevwa li, epi apre sa... anyen. Pa gen prèv kontak. Pa gen konfirmasyon enskripsyon. Pa gen vizibilite siveyans. Pis sa a te ka rele yon fwa - oswa jamè.
San done pèfòmans pa ajan, ou pa ka wè kimoun ki ap fèmen vrèman. MessageActivity ba ou vizibilite konplè sou ki ajan ki ap fèmen, ki ajan ki ap fè swivi, ak ki ajan ki ap inyore pis ou yo nèt.
Yon pis ou te voye an Avril ka yon rapèl AEP pafè an Oktòb. Si pa gen yon pipeline pwoteje, relasyon sa a devye, pèdi, oswa reasiye - epi posiblite komisyon ou ale avèk li.
Chak dola ou envesti nan pis ta dwe tounen kòm yon done. San konfirmasyon enskripsyon ki lye ak sous pis ou a, ou ap devine pwòp retou ou.
MessageActivity bay òganizasyon maketing ou yon pòtay dedye kote chak pis ou voye gen siveyans - depi soumisyon rive nan enskripsyon final - an tan reyèl. Se pa yon fèy kalkil. Se pa yon imèl miz ajou chak semèn. An Dirèk.
Sa a pa yon lyen referans. Patnè apwouve yo jwenn yon pòtay maketing konplè ki fonksyone bòkote CRM ajan an - men ki fèt antyèman pou workflow ou yo.
Gade pis yo deplase depi soumèt → kontakte → enskri an tan reyèl. Konnen nan moman nenpòt pis ou konvèti - ak tip plan, ajan, ak timestamp.
Chaje yon fèy kalkil pis nan yon sèl etap. Chwazi ajan sib, mete kondisyon akseptasyon, epi enpòte ak deteksyon doub otomatik.
Pis yo dirije nan ajan ki dwe aksepte oswa rejte ak yon rezon dokimante. Siveyans konplè transfè, istwa reasiyasyon, ak nòt patnè sou chak pis endividyèl.
Defini pwòp limit kontak ou epi jwenn alèt vizyèl lè ajan pa travay pis yo. Ou toujou konnen kimoun ki chita sou pis olye fèmen yo.
Rapele nenpòt pis ki pa kontakte epi dirije li nan yon ajan ki pèfòme pi byen. Pis ki deja kontakte pwoteje otomatikman - pou pwoteje rapèl AEP ak relasyon alontèm.
Bloke ajan ki pa pèfòme oswa ki pa konfòm pou resevwa pis ou yo - ak yon rezon nan dosye. Ajan bloke otomatikman sote nan tout dirijaj san entèvansyon manyèl.
Gade kote chak pis rive ak yon dekonpozisyon vizyèl an tan reyèl. Kategori ak koulè pèsonalizab ki matche ak maketing ou bay ou klète imedyat sou sante pipeline.
Wè egzakteman ki reprezantan ou ki ap jenere pis ki vrèman konvèti. Total pis, to enskripsyon, ak mwayèn jou pou enskri - klase ak vizyalize pou chak reprezantan nan ekip ou.
Telechaje yon CSV analitik konplè nenpòt kilè: total pis, to enskripsyon, dekonpozisyon pa ajan, pi bon reprezantan, mwayèn jou pou enskri. Pote pwòp done ou nan pwòp fèy kalkil ou.
Anrejistre komisyon atann sou chak pis enskri dirèkteman nan flux konvèsyon ou. Wè total revni atann ak mwayèn komisyon pa enskripsyon nan rezime analitik ou.
Konfigire yon webhook pou resevwa notifikasyon an tan reyèl nan moman yon pis enskri. Demann yo siyen kriptografikman pou sekirite epi otomatikman re-eseye lè echèk.
Chaje dosye konsantman ou (CSV, Excel, PDF) an prive ak an sekirite. Estoke ak kantite pis, dat, ak nòt - pare pou nenpòt odit konformite, rekiperab imedyatman.
Ajoute reprezantan maketing ak pwofil, enfòmasyon kontak, ak nòt. Yo parèt sou fòm akseptasyon yo pou chak pis kòrèkteman atribye ak bon reprezantan an depi kòmansman.
Yon fòm akseptasyon ki gen mak, kode ajan, kaptire enfòmasyon pospèk - bezwen plan, dat nesans, kòd postal, revni, ak plis - epi mete yo dirèkteman nan CRM kòm pospèk ak atribisyon ou entak.
Jenere kòd kout inik pou chak ajan. Chak pis soumèt nan yon kòd pote atribisyon sous pèmanan - menm si pis la chanje ajan pita. Kredi ou pa janm disparèt.
Konfigire kourye pou voye otomatikman lè pis ou yo soumèt, aksepte, oswa enskri. Defini alokasyon pa pis ki ajiste ak tan - règ yo aplike otomatikman.
Yon lis verifikasyon etap pa etap gide nouvo patnè nan chak eleman konfigirasyon - tout swivi otomatikman ak yon ba pwogrè an dirèk pou ou pa janm rate yon etap.
Estati òganizasyon ou, eta apwobasyon, ak nivo aksè yo jere avèk transparans. Patnè ki ap tann wè yon kat estati nan tablodbò yo ak kalandriye revizyon ak pwochen etap - pa gen devine.
Soumèt aplikasyon ou ak detay òganizasyon, tip pis, eta, ak konsantman konformite. Sa pran anviwon 5 minit. Se pa tout moun ki aplike ki jwenn apwobasyon.
Fòm 5 minitPa tann nou pou kòmanse. Chaje logo ou, ajoute kòd ajan ou, konfigire deklanchè kourye, epi konekte reprezantan ou dirèkteman apre ou aplike. Yon lis verifikasyon etap pa etap gide ou nan chak eleman - kidonk lè ou apwouve, ou kòmanse imedyatman.
Kòmanse imedyatman - pa gen retaEkip nou revize aplikasyon ou nan 1-3 jou ouvrab. Lè apwouve, pòtay konplè ou debwoke imedyatman - pis, analitik, ak tout 18 zouti patnè kòmanse nan moman ou resevwa imèl konfirmasyon an.
1-3 jou ouvrabItilize chajman CSV an mas pou enpòte lis pis konplè - AI mape chak kolòn. Oswa konfigire URL fòm akseptasyon ou pou kaptire pis ki ap rantre an tan reyèl. Nan nenpòt ka, pis yo dirije otomatikman nan ajan ou yo.
Chajman CSV · Fòm akseptasyon · Enpòtasyon an masEnskripsyon parèt an tan reyèl. Alèt vyeyisman tire lè pis yo vin frèt. Webhook frape sistèm ou nan moman yon moun konvèti. Ou gen vizibilite konplè - pa gen kouri dèyè ajan, pa gen tann miz ajou.
An Dirèk · An Tan Reyèl · EkspòtabPatnè apwouve rapòte rezilta dramatikman diferan lè ajan yo opere anndan yon sistèm ki vrèman kenbe yo responsab.
“Avan MessageActivity, mwen pa t konnen ki nan plis pase 1,800 ajan mwen ki t ap fèmen pis vrèman. Mwen t ap peye menm pri pa pis kit yo fèmen 2% oswa 28%. Kounye a mwen dirije pis priyorite nan pi bon pèfòmè yo, mwen bloke ajan ki chita sou yo, epi mwen gen prèv enskripsyon pou chak grenn. Sa a pa sèlman yon pi bon zouti - sa se yon biznis konplètman diferan.”
- Prime Labs, Javier Castillo - Operasyon Plizyè Eta
Patnè apwouve ka otomatize kourye fizik - vrè kat postal ak lèt vrèman ekri ak lamen - ki deklanche otomatikman lè pis ou yo soumèt, aksepte, oswa enskri.
Defini volim kourye diferan baze sou dire relasyon. Règ yo aplike otomatikman - pis toujou jwenn bon volim nan chak etap san jesyon manyèl.
Lèt vrèman ekri ak plim sou papye - chwazi pami 50+ estil kaligrafi. AI ekri mesaj la. Yon vrè moun fizikman ekri epi voye li pa lapòs.
Wè chak kòmand kourye òganizasyon ou deklanche - filtre pa estati (Voye, An Twanzit, Livre, Echwe), rale pou rafrechi, epi tape nenpòt kòmand pou detay konplè ak siveyans.
Swiv pri pa moso ou nan founisè kourye. Wè depans mansyèl nan tablodbò ou - konnen egzakteman sa pwogram kourye ou koute an vrè dola.
Tout pis soumèt dwe gen konsantman ekri alavan verifyab anba egzijans TCPA
Materyèl maketing ak fòm akseptasyon dwe konfòm ak direktiv federal ki aplikab (Chapit 3 CMS pou liy Medicare)
Pa gen kontak frèt ak benefisyè san konsantman ekri alavan dokimante pou chak liy otorite
Done pis pa ka vann oswa pataje ak òganizasyon andeyò platfòm MessageActivity
Ajan ou dirije pis nan yo sijè a menm estanda konformite ak siveyans
Dokimantasyon konsantman dwe ka chaje sou demann pou nenpòt pis nan istwa òganizasyon ou
Pwogram Patnè Maketing Apwouve a selektif pa konsepsyon. Nou pa yon repètwa. Nou se yon rezo fèmen òganizasyon ki jenere pis asirans ki konfòm, ak gwo entansyon - Medicare, Depans Final, Lavi, ACA, Annuity, ak plis - epi ki atann responsablite reyèl nan men ajan ki travay yo.
Si ou serye sou kalite pis, vizibilite enskripsyon, ak konstwi yon operasyon ki grandi - se la ou dwe ye. Si ou ap chèche jete lis san swivi, sa a pa bon chwa pou ou.
Ou jenere lis pis sòtan - CSV, Excel, oswa done netwaye - epi ou vle ajan travay yo anndan yon sistèm ki gen siveyans. Chajman an mas, dirijaj, ak siveyans enskripsyon tout enkli.
Ou dirije apèl ki rantre an dirèk nan ajan. Akseptasyon pis an tan reyèl, file ajan an nivo, ak konfirmasyon enskripsyon enstantane ba ou enfrastrikti pou opere yon operasyon transfè serye - kèlkeswa sektè biznis la.
Ou fè toude. Oswa ou opere yon òganizasyon maketing sou teren ak plizyè dizèn ajan nan plizyè eta. Platfòm nan grandi - jesyon reprezantan, blokaj ajan, ak entegrasyon webhook enkli.
Aplikasyon yo revize nan 1-3 jou ouvrab. Apwobasyon pa garanti. Ou ap resevwa yon imèl konfirmasyon lè estati ou mete ajou.
Nou voye yon lyen verifikasyon nan .
Tcheke imèl ou epi klike sou lyen an pou aktive kont ou. Ekip nou ap revize aplikasyon ou nan 1–3 jou ouvrab epi avize ou sou estati apwobasyon ou.
Ouvri Aplikasyon MessageActivity