보험 리드 생성에 실제 비용을 지출하고 계십니다 - Medicare, 종신보험, 생명보험, ACA, 연금 등. 에이전트에게 전달합니다. 그 후 아무 일도 일어나지 않습니다. 연락 증거 없음. 등록 확인 없음. 어떤 에이전트가 실제로 계약을 성사시키는지 알 수 없습니다. 이것은 리드 문제가 아닙니다. 인프라 문제입니다.
대부분의 마케팅 조직은 맹목적으로 운영되고 있습니다. 무엇을 보냈는지는 알지만, 무엇이 돌아왔는지는 전혀 모릅니다.
리드가 추적되지 않을 때 실제로 얼마의 비용이 발생합니까?
리드를 보내고, 에이전트가 받고, 그 후... 아무 일도 일어나지 않습니다. 연락 확인 없음. 등록 증명 없음. 후속 조치 가시성 없음. 그 리드는 한 번 전화를 받았을 수도 있고, 전혀 받지 않았을 수도 있습니다.
에이전트별 성과 데이터가 없으면 누가 우선 라우팅을 받을 자격이 있는지 알 수 없습니다. MessageActivity는 어떤 에이전트가 계약을 성사시키고, 후속 조치를 하며, 리드를 완전히 무시하는지 완전한 가시성을 제공합니다.
4월에 보낸 리드가 10월 AEP 콜백에 완벽할 수 있습니다. 보호된 파이프라인이 없으면 그 관계는 재라우팅, 분실 또는 재배정되며, 수수료 가능성도 함께 사라집니다.
리드에 투자하는 모든 비용은 데이터 포인트로 돌아와야 합니다. 리드 소스에 연결된 등록 확인이 없으면 자신의 수익률을 추측하고 있는 것입니다.
MessageActivity는 마케팅 조직에 전용 포털을 제공하여 전송한 모든 리드를 제출부터 최종 등록까지 실시간으로 추적합니다. 스프레드시트도, 주간 업데이트 이메일도 아닙니다. 라이브입니다.
이것은 추천 링크가 아닙니다. 인증 파트너는 에이전트 CRM과 연동하면서 귀하의 워크플로에 맞게 완전히 설계된 풀 기능 마케팅 포털을 이용하실 수 있습니다.
리드가 제출 → 연락 → 등록으로 실시간 이동하는 것을 확인하실 수 있습니다. 플랜 유형, 에이전트, 타임스탬프와 함께 리드가 전환되는 순간을 파악하실 수 있습니다.
한 단계로 리드 스프레드시트를 업로드하실 수 있습니다. 대상 에이전트를 선택하고, 수락 요건을 설정하며, 자동 중복 감지 기능으로 가져오실 수 있습니다.
리드는 에이전트에게 라우팅되며, 문서화된 사유와 함께 수락 또는 거부해야 합니다. 완전한 전송 감사 추적, 재배정 이력, 각 리드에 대한 파트너 메모를 제공합니다.
자체 연락 기한을 설정하고 에이전트가 리드를 처리하지 않을 때 시각적 알림을 받으실 수 있습니다. 누가 리드를 방치하고 있는지 항상 파악하실 수 있습니다.
미연락 리드를 회수하여 더 성과가 좋은 에이전트에게 라우팅하실 수 있습니다. 연락된 리드는 자동으로 보호되어 AEP 콜백과 장기적인 관계를 보호합니다.
성과가 낮거나 비준수 에이전트가 리드를 받지 못하도록 차단하실 수 있습니다. 사유가 파일에 기록됩니다. 차단된 에이전트는 모든 라우팅에서 자동으로 건너뛰어집니다.
실시간 시각적 내역으로 모든 리드의 행방을 확인하실 수 있습니다. 브랜딩에 맞는 맞춤형 카테고리와 색상으로 파이프라인 건전성을 즉시 파악하실 수 있습니다.
어떤 담당자가 실제로 전환되는 리드를 생성하는지 정확히 확인하실 수 있습니다. 총 리드 수, 등록율, 등록까지 평균 일수를 팀 전체에 대해 순위별로 시각화합니다.
언제든 전체 분석 CSV를 다운로드하실 수 있습니다: 총 리드 수, 등록율, 에이전트별 내역, 최고 담당자, 등록까지 평균 일수. 자체 스프레드시트에 데이터를 가져오실 수 있습니다.
전환 피드에서 직접 각 등록 리드의 예상 수수료를 기록하실 수 있습니다. 분석 요약에서 예상 총 수익과 등록당 평균 수수료를 확인하실 수 있습니다.
리드가 등록되는 순간 실시간 알림을 받을 Webhook을 구성하실 수 있습니다. 요청은 보안을 위해 암호화 서명되며 실패 시 자동으로 재시도됩니다.
동의 기록(CSV, Excel, PDF)을 비공개로 안전하게 업로드하실 수 있습니다. 리드 수, 날짜, 메모와 함께 저장되어 컴플라이언스 감사 시 즉시 검색 가능합니다.
프로필, 연락처 정보, 메모와 함께 마케팅 담당자를 추가하실 수 있습니다. 인테이크 폼에 표시되므로 모든 리드가 처음부터 올바른 담당자에게 귀속됩니다.
브랜드화된 에이전트 코드 인테이크 폼이 잠재 고객 정보(플랜 니즈, 생년월일, 우편번호, 소득 등)를 수집하여 귀속 정보를 유지한 채 CRM에 직접 입력합니다.
각 에이전트에 고유한 단축 코드를 생성하실 수 있습니다. 코드를 통해 제출된 모든 리드에는 영구적인 소스 귀속이 부여됩니다. 리드가 에이전트를 변경해도 귀하의 크레딧은 사라지지 않습니다.
리드 제출, 수락 또는 등록 시 자동으로 우편물이 발송되도록 설정하실 수 있습니다. 시간에 따라 조정되는 리드별 허용량을 설정하며 규칙이 자동으로 적용됩니다.
단계별 체크리스트가 모든 설정 항목을 안내합니다. 라이브 진행 표시줄로 자동 추적되어 단계를 놓치지 않습니다.
조직의 상태, 승인 상태, 접근 수준이 투명하게 관리됩니다. 대기 중인 파트너는 대시보드에서 심사 일정과 다음 단계가 포함된 상태 카드를 볼 수 있습니다.
조직 세부사항, 리드 유형, 대상 주, 컴플라이언스 동의를 포함한 신청서를 제출하십시오. 약 5분이 소요됩니다. 모든 신청자가 승인되는 것은 아닙니다.
5분 소요 양식심사를 기다릴 필요가 없습니다. 신청 직후 로고 업로드, 에이전트 코드 추가, 메일 트리거 구성, 담당자 연결이 가능합니다. 단계별 체크리스트가 모든 항목을 안내하므로 승인되면 즉시 라이브로 전환됩니다.
즉시 시작 - 지연 없음저희 팀이 1-3영업일 이내에 신청서를 심사합니다. 승인되면 전체 포털이 즉시 잠금 해제됩니다. 확인 이메일을 받는 순간 리드, 분석, 18개 파트너 도구 모두가 활성화됩니다.
1-3영업일대량 CSV 업로드로 전체 리드 목록을 가져오실 수 있습니다 - AI가 모든 열을 매핑합니다. 또는 인테이크 폼 URL을 설정하여 실시간으로 인바운드 리드를 수집하실 수 있습니다. 어느 방법이든 리드는 자동으로 에이전트에게 라우팅됩니다.
CSV 업로드 · 인테이크 폼 · 대량 가져오기등록은 실시간으로 표시됩니다. 리드가 식어지면 경과 알림이 발동됩니다. 누군가 전환되는 순간 Webhook이 시스템에 알립니다. 완전한 가시성을 확보하여 에이전트를 추적하거나 업데이트를 기다릴 필요가 없습니다.
라이브 · 실시간 · 내보내기 가능인증 파트너는 실제로 에이전트에게 책임을 부여하는 시스템 내에서 운영할 때 극적으로 다른 결과를 보고하고 있습니다.
“MessageActivity 도입 전에는 1,800명 이상의 에이전트 중 누가 실제로 리드를 성사시키는지 전혀 몰랐습니다. 성사율이 2%든 28%든 동일한 리드당 비용을 지불하고 있었습니다. 이제 최고 성과자에게 우선 리드를 라우팅하고, 방치하는 에이전트를 차단하며, 모든 리드에 대한 등록 증명 을 확보하고 있습니다. 이것은 단순히 더 나은 도구가 아니라 완전히 다른 사업입니다.”
- Prime Labs, Javier Castillo - 멀티스테이트 운영
인증 파트너는 리드 제출, 수락 또는 등록 시 자동으로 트리거되는 실제 우편물(실제 엽서와 진짜 손글씨 편지)을 자동화하실 수 있습니다.
관계 기간에 따라 다른 우편량을 설정하실 수 있습니다. 규칙이 자동으로 적용되어 수동 관리 없이 모든 단계에서 적절한 양이 발송됩니다.
진짜 펜으로 종이에 쓴 손글씨 편지 - 50가지 이상의 캘리그래피 스타일에서 선택하실 수 있습니다. AI가 메시지를 작성하고 실제 사람이 직접 쓰고 우편 발송합니다.
조직이 트리거한 모든 우편 주문을 확인하실 수 있습니다. 상태(발송됨, 배송 중, 배달됨, 실패)별 필터링, 새로고침, 주문 탭하여 상세 정보와 추적을 확인하실 수 있습니다.
우편 공급업체 전체의 건당 비용을 추적하실 수 있습니다. 대시보드에서 월간 지출을 확인하고 우편 프로그램의 실제 비용을 정확히 파악하실 수 있습니다.
제출되는 모든 리드는 TCPA 요건에 따른 검증 가능한 사전 명시적 서면 동의를 받아야 합니다
마케팅 자료 및 인테이크 폼은 적용 가능한 연방 가이드라인(Medicare 분야의 CMS 제3장)을 준수해야 합니다
각 인가 분야에 대한 문서화된 사전 명시적 동의 없이 수혜자에게 콜드 아웃리치를 하는 것은 금지됩니다
리드 데이터는 MessageActivity 플랫폼 외부의 조직에 판매하거나 공유할 수 없습니다
리드를 라우팅하는 에이전트는 동일한 컴플라이언스 기준과 모니터링의 대상이 됩니다
동의 문서는 조직 이력에 있는 모든 리드에 대해 요청 시 업로드 가능해야 합니다
인증 마케팅 파트너 프로그램은 설계상 선별적입니다. 디렉토리가 아닙니다. 컴플라이언스를 준수하는 고의향 보험 리드(Medicare, 종신보험, 생명보험, ACA, 연금 등)를 생성하고 이를 처리하는 에이전트에게 진정한 책임을 요구하는 조직의 폐쇄형 네트워크입니다.
리드 품질, 등록 가시성, 확장 가능한 운영 구축에 진지하시다면, 여기가 적합한 곳입니다. 후속 조치 없이 목록만 넘기시려면 적합하지 않습니다.
아웃바운드 리드 리스트(CSV, Excel, 스크러빙된 데이터)를 생성하고 추적 가능한 시스템 내에서 에이전트가 처리하도록 하려는 조직을 위한 것입니다. 대량 업로드, 라우팅, 등록 추적이 모두 포함됩니다.
라이브 인바운드 콜을 에이전트에게 라우팅하는 조직을 위한 것입니다. 실시간 리드 인테이크, 계층형 에이전트 큐, 즉시 등록 확인으로 사업 분야에 관계없이 본격적인 트랜스퍼 운영을 위한 인프라를 제공합니다.
둘 다 운영하는 조직을 위한 것입니다. 또는 여러 주에 걸쳐 수십 명의 에이전트를 보유한 필드 마케팅 조직을 위한 것입니다. 플랫폼은 확장되며 담당자 관리, 에이전트 차단, Webhook 통합이 포함됩니다.
신청서는 1-3영업일 이내에 심사됩니다. 승인이 보장되지는 않습니다. 상태가 업데이트되면 확인 이메일을 받으실 수 있습니다.
확인 링크를 다음 이메일 주소로 발송하였습니다: .
이메일을 확인하고 링크를 클릭하여 계정을 활성화하십시오. 저희 팀이 1-3영업일 이내에 신청서를 심사하고 승인 상태를 알려드리겠습니다.
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