Sigorta müşteri adayları üretmek için gerçek para harcıyorsunuz - Medicare, Final Expense, Life, ACA, Annuity ve daha fazlası. Bunları acentelere veriyorsunuz. Sonra hiçbir şey. İletişim kanıtı yok. Kayıt onayı yok. Hangi acentelerin gerçekten satış kapattığına dair bilgi yok. Bu bir müşteri adayı sorunu değil. Bu bir altyapı sorunu.
Çoğu pazarlama kuruluşu kör şekilde çalışıyor. Neyin gönderildiğini biliyorlar - neyin geri döndüğü hakkında hiçbir fikirleri yok.
Takip edilmeyen bir müşteri adayı size gerçekte ne kadara mal oluyor?
Müşteri adayını gönderiyorsunuz, acente alıyor ve sonra... hiçbir şey. İletişim onayı yok. Kayıt kanıtı yok. Takip görünürlüğü yok. O müşteri adayı bir kez aranmış olabilir - ya da hiç.
Acente bazlı performans verileri olmadan kimin gerçekten öncelikli yönlendirmeyi hak ettiğini göremezsiniz. MessageActivity, hangi acentelerin kapattığını, hangilerinin takip ettiğini ve hangilerinin müşteri adaylarınızı tamamen görmezden geldiğini tam olarak görmenizi sağlar.
Nisan'da gönderdiğiniz bir müşteri adayı, Ekim'de mükemmel bir AEP geri araması olabilir. Korumalı bir süreç yoksa, o ilişki yeniden yönlendirilir, kaybolur veya yeniden atanır - ve komisyon potansiyeliniz onunla birlikte gider.
Müşteri adaylarına yatırdığınız her dolar bir veri noktası olarak geri dönmeli. Müşteri adayı kaynağınıza bağlı kayıt onayı olmadan kendi getirinizi tahmin ediyorsunuz.
MessageActivity, pazarlama kuruluşunuza gönderdiğiniz her müşteri adayının takip edildiği özel bir portal sağlar - başvurudan son kayda kadar - gerçek zamanlı. Elektronik tablo değil. Haftalık güncelleme e-postası değil. Canlı.
Bu bir yönlendirme linki değil. Onaylı ortaklar, acente CRM'inin yanında çalışan ancak tamamen sizin iş akışlarınız etrafında tasarlanmış, tam donanımlı bir pazarlama portalı alır.
Müşteri adaylarının gönderildi → iletişim kuruldu → kayıtlı olarak gerçek zamanlı ilerlemesini izleyin. Müşteri adaylarınızdan herhangi biri dönüştüğünde anında öğrenin - plan türü, acente ve zaman damgasıyla.
Tek adımda müşteri adayı elektronik tablosu yükleyin. Hedef acenteyi seçin, kabul gereksinimlerini belirleyin ve otomatik tekrar tespitiyle içe aktarın.
Müşteri adayları, belgelenmiş bir nedenle kabul etmesi veya reddetmesi gereken acentelere yönlendirilir. Tam transfer denetim izi, yeniden atama geçmişi ve her bireysel müşteri adayında ortak notları.
Kendi iletişim eşiğinizi belirleyin ve acenteler müşteri adayları üzerinde çalışmadığında görsel uyarılar alın. Kimin adayların üzerinde oturduğunu, kimin kapattığını her zaman bilirsiniz.
İletişim kurulmamış herhangi bir adayı geri çekin ve daha iyi performans gösteren bir acenteye yönlendirin. İletişim kurulan adaylar otomatik olarak korunur - AEP geri aramalarını ve uzun vadeli ilişkileri güvence altına alır.
Düşük performanslı veya uyumsuz acentelerin müşteri adaylarınızı almasını engelleyin - dosyada bir nedenle. Engellenen acenteler, hiçbir manuel müdahale olmadan tüm yönlendirmelerde otomatik olarak atlanır.
Gerçek zamanlı görsel dağılımla her müşteri adayının nereye düştüğünü görün. Markanıza uygun özelleştirilebilir kategoriler ve renkler, süreç sağlığı hakkında anında netlik sağlar.
Temsilcilerinizden hangisinin gerçekten dönüşen müşteri adayları ürettiğini tam olarak görün. Toplam aday, kayıt oranı ve ortalama kayıt süresi - ekibinizdeki her temsilci için sıralanmış ve görselleştirilmiş.
Her an tam analitik CSV indirin: toplam aday, kayıt oranları, acente bazlı dağılım, en iyi temsilciler, ortalama kayıt süresi. Verilerinizi kendi elektronik tablonuza aktarın.
Her kayıtlı müşteri adayında beklenen komisyonu doğrudan dönüşüm akışınızdan kaydedin. Analitik özetinizde toplam beklenen geliri ve kayıt başına ortalama komisyonu görün.
Bir müşteri adayı kayıt olduğu anda gerçek zamanlı bildirimler almak için bir webhook yapılandırın. İstekler güvenlik için kriptografik olarak imzalanır ve başarısızlık durumunda otomatik olarak yeniden denenir.
Onay kayıtlarınızı (CSV, Excel, PDF) özel ve güvenli şekilde yükleyin. Müşteri adayı sayıları, tarihler ve notlarla saklanır - herhangi bir uyumluluk denetimi için hazır, anında erişilebilir.
Profiller, iletişim bilgileri ve notlarla pazarlama temsilcileri ekleyin. Intake formlarında görünürler, böylece her müşteri adayı başından itibaren doğru temsilciye atanır.
Markalı, acente kodlu bir intake formu potansiyel müşteri bilgilerini toplar - plan ihtiyaçları, doğum tarihi, posta kodu, gelir ve daha fazlası - ve atıfınız bozulmadan doğrudan CRM'e potansiyel müşteri olarak yerleştirir.
Her acente için benzersiz kısa kodlar oluşturun. Bir kod aracılığıyla gönderilen her müşteri adayı kalıcı kaynak atıfı taşır - müşteri adayı daha sonra acente değiştirse bile. Krediniz asla kaybolmaz.
Müşteri adaylarınız gönderildiğinde, kabul edildiğinde veya kayıt olduğunda postanın otomatik gönderilmesini yapılandırın. Zamanla ayarlanan müşteri adayı başına kotalar belirleyin - kurallar otomatik olarak uygulanır.
Adım adım bir kontrol listesi yeni ortakları her kurulum öğesinde yönlendirir - canlı bir ilerleme çubuğuyla otomatik olarak izlenir, böylece hiçbir adımı kaçırmazsınız.
Kuruluş durumunuz, onay aşamanız ve erişim seviyeniz şeffaf bir şekilde yönetilir. Bekleyen ortaklar panolarında inceleme zaman çizelgesi ve sonraki adımları içeren bir durum kartı görür - tahmin yürütmeye gerek yok.
Kuruluş bilgileri, müşteri adayı türleri, eyaletler ve uyumluluk onayıyla başvurunuzu gönderin. Yaklaşık 5 dakika sürer. Başvuran herkes onaylanmaz.
5 dakikalık formBizi beklemeyin. Logonuzu yükleyin, acente kodlarınızı ekleyin, posta tetikleyicilerini yapılandırın ve başvurduktan hemen sonra temsilcilerinizi bağlayın. Adım adım bir kontrol listesi sizi her öğede yönlendirir - böylece onaylandığınızda hemen canlıya geçersiniz.
Hemen başlayın - gecikme yokEkibimiz başvurunuzu 1-3 iş günü içinde inceler. Onaylandığında, tam portalınız anında açılır - adaylar, analitik ve 18 ortak aracının tamamı onay e-postasını aldığınız anda canlıya geçer.
1-3 iş günüTüm müşteri adayı listelerini içe aktarmak için toplu CSV yüklemeyi kullanın - AI her sütunu eşler. Veya gerçek zamanlı olarak gelen adayları yakalamak için intake form URL'nizi ayarlayın. Her iki durumda da adaylar otomatik olarak acentelerinize yönlendirilir.
CSV yükleme · Intake formları · Toplu içe aktarmaKayıtlar gerçek zamanlı görünür. Adaylar soğuduğunda yaşlanma uyarıları tetiklenir. Biri dönüştüğünde webhook sisteminize ping atar. Tam görünürlüğünüz var - acente kovalamak yok, güncelleme beklemek yok.
Canlı · Gerçek zamanlı · Dışa aktarılabilirOnaylı ortaklar, acenteleri gerçekten hesap verebilirlik sağlayan bir sistemde çalıştığında çarpıcı biçimde farklı sonuçlar bildiriyor.
“MessageActivity'den önce, 1.800'den fazla acentemden hangisinin gerçekten müşteri adaylarını kapattığı hakkında hiçbir fikrim yoktu. %2 veya %28 kapatsalar da aday başına aynı parayı ödüyordum. Şimdi öncelikli adayları en iyi performans gösterenlere yönlendiriyorum, üzerinde oturanları engelliyorum ve her biri için kayıt kanıtım var. Bu sadece daha iyi bir araç değil - bu tamamen farklı bir iş.”
- Prime Labs, Javier Castillo - Çok Eyaletli Operasyon
Onaylı ortaklar fiziksel postayı otomatize edebilir - gerçek kartpostallar ve özgün elle yazılmış mektuplar - müşteri adaylarınız gönderildiğinde, kabul edildiğinde veya kayıt olduğunda otomatik tetiklenir.
İlişki süresine göre farklı posta hacimleri belirleyin. Kurallar otomatik uygulanır - adaylar her aşamada doğru hacmi manuel yönetim olmadan alır.
Gerçek anlamda kalemle kağıda yazılmış el yazısı mektuplar - 50'den fazla kaligrafi stilinden seçin. AI mesajı yazar. Gerçek bir kişi fiziksel olarak yazar ve postalar.
Kuruluşunuzun tetiklediği her posta siparişini görün - duruma göre filtreleyin (Gönderildi, Yolda, Teslim Edildi, Başarısız), yenileyin ve tam ayrıntılar ve takip için herhangi bir siparişe dokunun.
Posta sağlayıcıları arasında parça başı maliyetinizi takip edin. Panelinizdeki aylık harcamayı görün - posta programınızın gerçek dolar cinsinden tam olarak ne kadara mal olduğunu bilin.
Gönderilen tüm müşteri adaylarının TCPA gereksinimleri kapsamında doğrulanabilir önceden açık yazılı onayı olmalıdır
Pazarlama materyalleri ve intake formları geçerli federal yönergelere uygun olmalıdır (Medicare hatları için CMS Bölüm 3)
Her yetki alanı için belgelenmiş önceden açık onay olmadan yararlanıcılara soğuk erişim yapılamaz
Müşteri adayı verileri MessageActivity platformu dışındaki kuruluşlara satılamaz veya paylaşılamaz
Müşteri adaylarını yönlendirdiğiniz acenteler aynı uyumluluk standartlarına ve izlemeye tabidir
Onay belgelendirmesi, kuruluşunuzun geçmişindeki herhangi bir müşteri adayı için talep üzerine yüklenebilir olmalıdır
Onaylı Pazarlama Ortağı programı tasarım gereği seçicidir. Bir dizin değiliz. Uyumlu, yüksek niyetli sigorta müşteri adayları üreten - Medicare, Final Expense, Life, ACA, Annuity ve daha fazlası - ve bunları çalışan acentelerden gerçek hesap verebilirlik bekleyen kapalı bir kuruluş ağıyız.
Müşteri adayı kalitesi, kayıt görünürlüğü ve ölçeklenen bir operasyon oluşturma konusunda ciddi iseniz - yeriniz burası. Takibi olmayan listeler dağıtmak istiyorsanız, bu doğru yer değil.
Giden müşteri adayı listeleri üretiyorsunuz - CSV, Excel veya temizlenmiş veri - ve acentelerin bunları takip edilebilir bir sistemde çalışmasını istiyorsunuz. Toplu yükleme, yönlendirme ve kayıt takibi dahil.
Canlı gelen aramaları acentelere yönlendiriyorsunuz. Gerçek zamanlı müşteri adayı intake'i, katmanlı acente kuyrukları ve anında kayıt onayı, iş kolundan bağımsız olarak ciddi bir transfer operasyonu yürütmeniz için altyapı sağlar.
Her ikisini de yapıyorsunuz. Veya birden fazla eyalette düzinelerce acenteyle saha pazarlama kuruluşu yönetiyorsunuz. Platform ölçeklenir - temsilci yönetimi, acente engelleme ve webhook entegrasyonları dahil.
Başvurular 1-3 iş günü içinde incelenir. Onay garanti edilmez. Statünüz güncellendiğinde bir onay e-postası alacaksınız.
Doğrulama bağlantısını şu adrese gönderdik: .
E-postanızı kontrol edin ve hesabınızı etkinleştirmek için bağlantıya tıklayın. Ekibimiz başvurunuzu 1–3 iş günü içinde inceleyecek ve onay durumunuz hakkında sizi bilgilendirecektir.
MessageActivity Uygulamasını Aç